Retrato da vida e obra de um dos poucos mestres da arte mural no Brasil, o filme traça um paralelo entre a trajetória pessoal e artística de Bandeira de Mello, resgatada por meio de uma série de entrevistas com o artista, e os desafios enfrentados por um grupo de alunos durante um curso de afresco ministrado pelo mestre. De origem milenar, esta técnica de pintura mural é feita diretamente sobre a argamassa de cal, ainda fresca na parede, com pigmentos diluídos em água que penetram e se fundem a esse substrato.